Итоги 2021 г.: рынок круп

• Высокая насыщенность рынка отечественными крупами
• Рис: рекордное производство и рост цен
• Гречка – новые ценовые кульбиты
• Пшено и овсяные хлопья – относительное спокойствие. Доколе?
• Турция пока не подтверждает лидирующие позиции по импорту российского риса

Валовые сборы

Согласно предварительным данным Росстата, валовые сборы культур, используемых в производстве популярных круп в 2021 г., оказались ниже, чем в прошлом. Исключением стала гречиха.

По рису такая ситуация была обусловлена сокращением посевов из-за опасения повторения нехватки воды, как это было в засушливом 2020 г. Посевы овса в последние годы сокращаются из-за снижения его использования на фуражные цели. Проса, которое многие хозяйства производят по остаточному принципу, было посеяно более чем в 1,5 раза меньше, чем в предыдущем году. Спасла от более резкого падения производства достаточно высокая урожайность. Площади под гречихой заметно выросли вследствие благоприятной для с/х производителей ценовой конъюнктуры прошлого сезона.

Валовые сборы культур, тыс. т

b8ba1945f1a994b9f5e0a8195ff5d82d

Источник: Росстат

Производство круп

В 2021 г. насыщенность рынка отечественными крупами остается высокой в связи с их рекордным производством. При этом основной прирост достигнут за счет риса: валовой сбор сырца в 2020 г. был исторически максимальным.

Одновременно снизилась выработка гречки.

За 3 месяца сезона 2021/22 (сентябрь-ноябрь) круп в целом было произведено 472 тыс. т по сравнению с 435 тыс. т за тот же период прошлого, риса – 144 тыс. т и 135 тыс. т, гречки – 131 тыс. т и 125 тыс. т, пшена – 26 тыс. т и 26 тыс. т.

Производство круп за январь-ноябрь, тыс. т

254d12abc7675ff37007e3ca5b014f59

Источник: Росстат

Ценовая конъюнктура

Несмотря на высокое предложение, сезон 2021/22 (сентябрь-август) стартовал с повышения цен на большинство круп, хотя и разными темпами. Лидером ценового роста была гречка. В середине октября 2021 г. цена на нее в Алтайском крае достигла самого высокого уровня с конца апреля 2011 г.

Средние цены производителей основных круп в зонах товарного производства, руб./т с НДС

ИКАР«>4602a6399ce956249b77df40c70f31c9

Источник: ИКАР

Рассмотрим ситуацию на рынке круп в разрезе отдельных их видов.

Гречка

В сезон 2021/22 рынок гречки вступил с рекордно низкими переходящими запасами. Основная причина – чрезвычайно высокий экспорт гречихи и гречневой крупы. В пересчете на гречиху за предыдущий сезон была вывезена почти четверть всего урожая 2020 г. С 5 июня по 31 августа 2021 г. Правительство вводило временный запрет на экспорт гречихи и гречки для предотвращения их дальнейшей утечки за рубеж

Сезонной ценовой просадки не произошло. Держатели гречихи нового урожая не торопились с ее реализацией. Предприятия конкурировали за зерно и вынуждены были предлагать все более высокие цены.

В дальнейшем увеличение предложения гречихи способствовало некоторому снижению цен на нее и, как следствие, на крупу. Да и производство гречки в первые месяцы сезона начало опережать показатели прошлого года.
Экспорт гречихи с начала крупяного сезона (сентябрь-середина декабря) составил 19,7 тыс. т, гречки — 37,6 тыс. т. Для сравнения, за тот же период прошлого сезона экспорт составил 31,1 тыс. т и 37,3 тыс. т соответственно.

В перспективе цены, скорее всего, стабилизируются. Предложение будет нарастать. Однако в случае дальнейшего укрепления цен, не исключено введение регулятором очередного временного запрета на экспорт.

Рис

Несмотря на сокращение посевов, валовой сбор риса-сырца оказался весьма неплохим. Качество зерна в урожае 2021 г. лучше, чем годом ранее. Поэтому производство крупы может оказаться не ниже, чем в прошлом сезоне.

Переходящие запасы с прошлого с/х г. также оказались достаточно высокими.
Тем не менее, цены на отечественный рис в начале сезона росли, хотя и не столь высокими темпами, как на гречку.

Определенную поддержку им, наряду с повышением цен на другие крупы российского производства и позднего начала сезона переработки, могло оказать значительное подорожание импортного риса.

Средние оптовые цены на отечественный и импортный рис, руб./т

ИКАР«>e8fd8fd3200e0ce4bcfe5128145bb0e1

Источник: ИКАР

При этом экспортные котировки трех крупнейших азиатских экспортеров – Индии, Таиланда и Вьетнама находятся в последние месяцы на более низком уровне по сравнению с пиковыми значениями прошлого и позапрошлого сезонов.

Динамика экспортных цен на рис, FOB, USD/т

1af5dd27cd89abc9e441eda7fa57cd96

Частично подорожание импортного риса обусловлено ростом стоимости контейнерных перевозок в странах Азии, а также судового фрахта. Значительную роль в росте цен на импортный рис сыграл и валютный фактор (снижение курса доллара относительно рубля в первой половине осени).

За 3 месяца текущего сезона экспорт риса заметно снизился, что, в том числе, связано с поздним началом уборки.

Экспорт и импорт риса, тыс. т

079ae0ac294ca2b14a421c3f530bb9cf

Источник: ФТС РФ

По итогам трех месяцев сезона 2021/22 Турция не подтвердила статус крупнейшего покупателя российского риса.

Страны-импортеры российского риса

2020/21 (сентябрь-август) 2021/22 (сентябрь-ноябрь)
1d8ec768b010a31b205d8b452861f751

Источник: ФТС РФ

Предложение отечественного риса на российском рынке ожидается до конца текущего сезона весьма высоким. Поэтому оснований для дальнейшего сколь-либо значительного роста цен в настоящее время не прогнозируется.

Пшено

Валовой сбор проса оказался ненамного ниже, чем в 2020 г. Ценовая динамика на данную культуру и на пшено пока остается достаточно спокойной, хотя и наблюдается небольшое укрепление цен. В перспективе этот тренд может сохраниться по мере истощения запасов проса у крупозаводов. Такая ситуация неоднократно имела место в конце предыдущих сезонов.

Геркулес

Цены на продовольственный овес заметно укрепились. Основная причина – сокращение валовых сборов продовольственного овса в ряде регионов Европейской части РФ и на Урале. В Алтайском крае в начале сезона цены составляли 10-10,5 тыс. руб./т, в настоящее время – 14-14,1 тыс. руб./т. В дальнейшем многое будет зависеть от доли качественного овса в валовом сборе текущего года.

См. итоги и перспективы аграрных рынков от ИКАР за предыдущие годы:

  • зерновые — пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь, зернобобовые
  • мука, отруби, крупы — рис, гречка, геркулес, пшено
  • масличные — подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён, сафлор, рыжик
  • сахар, свёкла и смежные рынки — жом, меласса, дрожжи, семена свёклы, крахмал, патока, сиропы ГФС
  • молоко и молочные продукты
  • мясо — птица, свинина, говядина
  • овощи: тепличные — огурцы, томаты и открытого грунта – картофель, морковь, капуста, лук, свёкла

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2021-12-29 17:42:47
Источник записи: http://www.ikar.ru/lenta/736.html
Категория записи: Крупа, Мука, Новости рынка, Русский




Категория: Крупа, Мука, Новости рынка