Масличные остаются на складах. В первой половине сезона 2021/22 сельхозпроизводители сдерживали продажи урожая

Валовой сбор масличных в прошлом году продемонстрировал очередной рекорд, но вот закономерного увеличения объемов переработки и экспорта не случилось. Аграрии не торопятся реализовывать свою продукцию, ожидая роста цен на нее; переработчики тоже ведут закупки осторожно, ведь действующая плавающая пошлина на вывоз растительного масла не позволяет строить долгосрочные стратегии развития бизнеса

fb02f70b5d19286399a8abf0c3b0badf

Shutterstock

По предварительным результатам уборочной кампании 2021 года, несмотря на относительно невысокую урожайность на Европейской территории страны, российские аграрии собрали не менее 15,54 млн т подсолнечника, что на 16,7 % больше, чем годом ранее и на 150 тыс. т больше, чем в рекордном 2019-м. Рапса в зачетном весе было намолочено 2,79 млн т (+8,1 % к результату 2020-го), соевых бобов — 4,76 млн т (+10,7 %), информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Производство масличного льна составит еще не менее 1,1 млн т: в рамках посевной кампании прошлого года им было занято свыше 1,55 млн га, на 51,5 % больше, чем в предыдущем году. Благодаря этому Россия закрепит за собой уверенное перовое место по валовому сбору этой агрокультуры в мире. На второй позиции — Казахстан, который из-за засухи получил лишь 600 тыс. т.

С учетом прочих нишевых производство масличных в целом может достичь 24,5 млн т в зачетном весе, что на 15,5 % больше, чем в 2020-м. «Такой результат стал возможен благодаря увеличению площадей на 15 %, в том числе за счет грандиозного пересева озимых культур, — отмечает ведущий эксперт ИКАР Вадим Семикин. — Рекордный урожай получен, несмотря на проблемы с погодой в европейских регионах страны: засуха и плохая стартовая урожайность вызывали опасения в начале осени, но в итоге сельхозпроизводители поставили рекорд — во многом за счет Сибири, где был очень хороший урожай рапса и подсолнечника».

Руководитель Центра экономического планирования «Газпромбанка» Дарья Снитко тоже отмечает, что по сбору основных масличных год стал рекордным, по большей части за счет расширения площадей — общее производство она оценивает в 23,5 млн т. Однако при расширении сева подсолнечника на более чем 1 млн га прибавка к сбору могла бы быть и выше, считает эксперт. Подкачала урожайность агрокультуры. «Видя высокие цены на рынке, производители в спешке наращивали площади, но не везде соблюдались все агротехнические нормы, поэтому показатель и снизился, — поясняет она. — Также сдерживало производителей в инвестициях ограничение экспорта семян масличных в виде пошлин. Особенно это видно по сокращению сева сои на Дальнем Востоке на 5 %».

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев оценивает урожай 2021 года на отлично. По мнению эксперта, высокому производству способствовала не только хорошая маржинальность масличных по отношению к другим агрокультурам, но и почти двукратный рост мировых цен на растительные масла и, соответственно, на сырье.

Сбор подсолнечника — хороший, значительно выше прошлогоднего, учитывая, что сезон 2021/22 начался с погодных трудностей при уборке, комментирует исполнительный директор ГК «Благо» (переработчик масличных) Сергей Бахонкин. При этом, подчеркивает он, масличность сырья была ниже среднего уровня прошлых лет.

Мальцев обращает внимание, что в прошлом году безоговорочного лидера последних нескольких лет по выращиванию подсолнечника — Саратовскую область — потеснили с первого места ростовские аграрии. По итогам 2021-го они произвели более 1,9 млн т (+0,5 млн т к показателю 2020-го) главной масличной культуры. Саратовские же сельхозпроизводители собрали 1,78 млн т. «Ключевым фактором выступила урожайность, которая в южном регионе благодаря применению современных эффективных агротехнологий поднялась до 22 ц/га», — говорит эксперт.

По мнению директора Центра развития технологий «АгроТерра» Валерия Редькина, одной из самых прибыльных культур остается соя. Компания занимается реализацией семян масличных сторонним хозяйствам, а затем выкупает у них урожай. «Наблюдается растущий интерес к сое как со стороны переработчиков, так и со стороны фермеров, — говорит Редькин. — В прошлом году мы продали клиентам нашей экосистемы в 4,5 раза больше семян данной агрокультуры, чем в 2020-м». Лидером по сбору сои, по данным Масложирового союза, по-прежнему является Амурская область — здесь общий намолот составил 1,75 млн т, на 20 % выше, чем годом ранее.

В компании «Соя» из Хабаровского края часть соевых полей подтопило паводками в период посевной, и урожайность на этих площадях была низкой. «На отдельных участках мы получили очень хорошие показатели — до 26 ц/га, однако средний по предприятию показатель составил всего 12-14 ц/га, а 600 га из-за подтоплений мы и вовсе потеряли», — делится учредитель предприятия Сергей Гоманюк.

Несколько лучше обстояли дела с урожайностью сои в центральной части России. В «Тамбовских фермах» посевы этой масличной культуры составляют порядка 6 тыс. га — 40 % от общей площади. «Это очень насыщенный соей севооборот», — утверждает гендиректор компании Игорь Поляков. В хозяйстве был собран достаточно хороший урожай агрокультуры — на уровне среднемноголетних показателей, урожайность составила 23 ц/га, что несколько хуже, чем в 2020-м. «Но мы в целом довольны с учетом того, что вторая половина лета в нашем регионе была почти без дождей», — сообщает руководитель.

Спрос на рапс остается устойчивым со стороны российских переработчиков на протяжении последних нескольких лет, отмечает Редькин. «Эта агрокультура наиболее востребована в регионах, где проблемно выращивать сою из-за неподходящих климатических условий», — разъясняет он. Высокий спрос и сложность в производстве отражаются на стоимости рапса — она стабильно высокая. В «АгроТерре» основные площади под данной агрокультурой находятся в Тульской и Рязанской областях. Рекордный урожай рапса был собран в 2021 году в Сибири — 1,2 млн т, добавляет Дарья Снитко. По его производству по-прежнему лидирует Красноярский край, где валовой сбор продолжает динамично расти и уже превысил отметку в 308 тыс. т, уточняет Мальцев.

Импорт ГМО-шрота не дает расти цене сои

По мнению Вадима Семикина из ИКАР, сельхозпроизводители хотели бы увидеть цену на сою не менее 60 тыс. руб./т с НДС и больше. Возможно, так и было бы, если бы не открытие ввоза ГМО-шрота, которое случилось еще в 2020 году. Решение правительства привело к активизации закупок данного соевого продукта за рубежом в текущем сезоне, а необходимость активно производить его внутри страны отпала, так как есть аналог хорошего качества по низкой цене.

Высокие цены на сырье

Рекордный урожай масличных должен был опустить цены на масличные, однако этого не произошло, рассказывает Семикин. Профицит никаким образом не влияет на рынок, так как российские аграрии выбрали стратегию сдерживания продаж и очень неохотно идут на снижение цен. Мировой рынок пока способствует работе данной стратегии, поскольку продолжает находиться в цикле высоких цен, который подкрепляется увеличением стоимости сырьевых товаров, в частности биодизельного топлива. К тому же сильно теряет позиции рубль. «К слову, Украина тоже не спешит с реализацией хотя и собрала высокий урожай подсолнечника», — дополняет эксперт ИКАР.

В начале февраля главная масличная культура стоила 43 тыс. руб./т с НДС в большинстве регионов России — это пик сезона, акцентирует внимание Семикин. Год назад в это же время цены на подсолнечник находились на уровне 50 тыс. руб./т, но и масло стоило больше, так как на него не было экспортной пошлины. С начала сезона стоимость сырого подсолнечного масла максимум достигала отметки в 90 тыс. руб./т с НДС на заводе, однако периодически она опускалась до 83 тыс. руб./т. «Для сравнения, в конце января прошлого года, когда начался сильный рост мировых цен, масло стоило порядка 100 тыс. руб./т», — напоминает эксперт. Между тем стоимость бутилированного подсолнечного масла, несмотря на прекращение в октябре прошлого года действия соглашения о предельных ценах, не повышалась — в сезоне 2021/22 оно еще стоило не более 95 руб./л (на заводе), говорил Семикин в начале февраля.

Что касается рапса, то в России на него рекордные цены из-за низкого мирового урожая. «Первую половину сельхозгода можно назвать удачной для всех: и для производителей данной масличной культуры, и для ее переработчиков, и для экспортеров», — считает эксперт. Цены в Центральном федеральном округе росли с начала сезона и к февралю достигли 60 тыс. руб./т. Загрузка мощностей переработчиков рекордная, рапсовое масло в основном идет на экспорт, а шрот активно потребляется внутри страны. «Многие заводы модернизировались в прошлом году, увеличив мощности, но, несмотря на это, рапса на переработку им тоже хватило», — уверяет Семикин.

По словам Полякова, цена на сою была с начала сезона довольно высокая, и «Тамбовские фермы» продали весь урожай еще до Нового года. Традиционно эту агрокультуру предприятие реализует российским переработчикам. Соя стоит в текущем сельхозгоду достойно, хотя себестоимость ее производства существенно выросла, добавляет Сергей Гоманюк. «Затраты на удобрения увеличились с 3,5 тыс. руб./га до 5,5 тыс. руб./га, гербициды — с 5 тыс. руб./ га до 7,5 тыс. руб./га. Топливо тоже подорожало, примерно на 15 % на каждый гектар, — перечисляет руководитель. — К тому же мы подняли зарплату работникам, чтобы хоть как-то мотивировать их не уезжать в большие города и оставаться на селе».

a1ae4a02c529b109da762fe2f31d62eb

Переработчики тоже говорят о росте затрат: произошло заметное удорожание логистики и комплектующих, сообщает Бахонкин. «В прошлом сезоне рентабельность сдерживали высокие цены на подсолнечник и ограничения по стоимости отгрузки на внутренний рынок, в этом — масложировая отрасль некоторым образом зажата в тиски, — объясняет он. — Помимо факторов внутреннего рынка — искусственного ограничения предложения подсолнечника со стороны аграриев, действует демпфер на экспорт масла». Еще одним фактором, влияющим на экономическую эффективность перерабатывающих предприятий, является приостановка субсидирования логистики для экспортеров, дополняет он.

2d77211b5eaa68af10138a28cba9c3fc

Если сравнивать одинаковые периоды первых четырех месяцев текущего и прошлого сезонов, то можно сказать, что внутренние цены на рапс значительно поднялись, а на подсолнечник и сою увеличились менее заметно, продолжает Мальцев. Это, видимо, и стало для многих сельхозпроизводителей стоп-фактором для реализации урожая, в первую очередь подсолнечника. «И с учетом этого следующий сельхозгод мы впервые за много лет встретим с весомыми переходящими остатками главной масличной культуры», — предупреждает он. По оценке ИКАР, запасы подсолнечника в сельхозпредприятиях на начало следующего сезона могут достигнуть 0,5 млн т. С учетом того, что пошлины на вывоз сырья будут действовать до конца аграрного года, а повышение цен на масличные во второй половине сезона вряд ли случится, весь подсолнечник, который сейчас хранится в хозяйствах, останется внутри страны, соглашается Бахонкин.

Что касается масел, то подсолнечное подорожало на 45-50 %, соевое — на 60-70 %, а рапсовое — в некоторые месяцы в полтора раза, сообщает Мальцев. «В дальнейшем мы не видим причин для удорожания растительных масел, мировая конъюнктура рынка складывается таким образом, что драйверы роста исчерпаны, и цены станут снижаться к концу сезона», — резюмирует эксперт. Дарья Снитко напоминает, что в феврале — апреле 2021-го цены на рынке масел были очень перегреты. В текущем сельхозгоду такое повышение опять вряд ли произойдет, и во второй половине сезона 2021/22 стоит ожидать некоторого сокращения стоимости масла (в среднегодовом выражении — на 10 %).

ec51cd6ee157807b6f772b2c5cab3289

962747286516f4edf28824114b133e6f

Переработчики не закупаются впрок

Загрузка маслоэкстракционных заводов сырьем неплохая, хотя объем выработки масла чуть ниже, чем годом ранее, рассказывает Вадим Семикин. «Однако предприятия не делают больших запасов по сырью — на начало февраля накопленных объемов масличных на предприятиях достаточно на 1,5 месяца переработки, — отмечает он. — Для сравнения, в аналогичный период прошлого года запасов переработчиков хватало для загрузки мощностей до лета».

Площадки компании «Благо» по состоянию на конец первой декады февраля были загружены более чем на 90 %. «Мы рассчитываем, что в таком режиме проработаем весь этот сезон, — надеется Бахонкин. — При этом у наших заводов нет значительного запаса сырья, так как растениеводы продолжают сдерживать продажи подсолнечника». За первую половину сельхозгода компания произвела 266 тыс. т масложировой продукции, что чуть меньше прошлогоднего показателя в 285 тыс. т. Разница вызвана приостановкой работы Бийского МЭЗ в декабре 2020-го, поясняет топ-менеджер. По итогам сезона группа все-таки намерена увеличить объем переработки относительно показателя предыдущего сельхозгода за счет более высокой загрузки производств.

По данным ИКАР, за первые четыре месяца сезона 2021/22 производство подсолнечного и соевого масла сократилось по отношению к прошлогодним показателям на 10 % (до 1,84 млн т) и 13,3 % (213 тыс. т) соответственно, при этом прогноз на ближайшие пару месяцев не обещает изменения тренда. «Российские заводы могут существенно увеличить загрузку лишь в случае весомой коррекции закупочных цен на сырье», — полагает Семикин. Он называет и еще одну причину сокращения темпов закупок масличных — из-за экспортной пошлины на подсолнечное масло, которая постоянно меняется, делать более существенные запасы достаточно рискованно: никто не знает наверняка, какая пошлина будет установлена через 1,5-2 месяца.

В то же время некоторые переработчики активно расширяют мощности по хранению сырья. Так, ключевой проект компании «Благо» в этом сезоне — строительство элеватора на 60 тыс. т единовременного хранения подсолнечника около Верхнехавского МЭЗ (Воронежская область). Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд руб. «Мощности нового элеватора позволят повысить экономическую эффективность производства за счет оптимизации логистики сырья и формирования его запасов, необходимых для повышения объемов переработки», — говорит Бахонкин.

Хотя пока рекордов по производству и отгрузке растительных масел на экспорт не случилось, до конца сезона они еще могут произойти, не исключает Дарья Снитко. С сентября по декабрь прошлого года было выпущено 1,8 млн т подсолнечного масла, тогда как за аналогичный период 2020-го — на 12 % больше, хотя урожай подсолнечника был меньше, обращает внимание она. По оценке эксперта, к концу сезона 2021/22 выпуск подсолнечного, соевого и рапсового масел может превысить 7,5 млн т.

8852b70e3d55f5cc3c17f0636d0964be

Несмотря на рекордный урожай и одновременное действие заградительных пошлин на вывоз масличных, отрасль столкнулась с небывалым казусом — производство масла с начала сезона уменьшилось в зависимости от месяца на 15-30 % по отношению к тому же периоду 2020-го, подтверждает Михаил Мальцев. По данным Масложирового союза, за первые четыре месяца сезона 2021/22 в России выпущено 2,27 млн т растительных масел (за такой же период в 2020/21 — почти 2,5 млн т), из них подсолнечного — 1,8 млн т (2 млн т), рапсового — 277 тыс. т (235 тыс. т), соевого — 213 тыс. т (267 тыс. т). Однако за весь сезон производство масел вероятно превысит прошлогодние объемы и достигнет 8 млн т (+18 % к показателю 2020/21), в том числе подсолнечного — 6,3 млн т, соевого — более 1 млн т, рапсового — 742 тыс. т.

Экспорт трех основных масличных — подсолнечника, рапса и сои, несмотря на очень хороший урожай, существенно сократился из-за введенных ранее экспортных пошлин, констатирует Семикин. В этом сельхозгоду их ставки соответственно составили 50 %, 30 % и 20 %. Сейчас вывоз подсолнечника идет лишь в Казахстан и Беларусь в сравнительно небольших объемах. Главными импортерами российской сои были Китай, Турция и Иран. В текущем сельхозгоду туда ее вывозится очень мало. В частности, объем поставок соевых бобов в КНР уменьшился в первой половине сезона относительно аналогичного периода 2020/21 в четыре раза, уточняет эксперт. В Иран и Турцию за предыдущие два сельхозгода было отправлено в сумме 0,4 млн т сои, а сейчас экспорт в этих направлениях фактически отсутствует.

Помимо экспортной пошлины, ограничивающим фактором для возобновления нормальных темпов вывоза в Китай является целый ряд логистических ограничений, связанных с карантинными мерами на границе между странами из-за пандемии, отмечает Семикин. Торговые отношения с республикой традиционно являются системообразующими для аграриев Дальнего Востока, в последние годы они продавали в эту страну около половины своего урожая. «В случае если КНР существенно не нарастит закупки российской сои весной 2022 года после завершения Олимпийских игр в Пекине, дальневосточные производители этой масличной культуры могут столкнуться с проблемой огромных нереализованных остатков, — опасается эксперт. — Но для внутреннего потребления столько масличных не нужно, поэтому не исключено, что цены на продукцию станут снижаться».

Согласно информации Масложирового союза, за четыре месяца сезона 2021/22 на экспорт отправлено 609 тыс. т масличных, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Львиную долю в объеме экспорта семян составляет лен-кудряш — 342 тыс. т. «Благодаря почти запретительным пошлинам вывоз подсолнечника снизился практически до нуля — всего 31 тыс. т, а в прошлом сезоне за этот период успели вывезти 527 тыс. т», — сообщает Мальцев. Объем отгрузок растительных масел за этот период также сократился, правда, всего на 10 % до 2,32 млн т. Более половины вывоза — 772 тыс. т — пришлось на подсолнечное масло, 368 тыс. т — на рапсовое, 179 тыс. т — на соевое. По прогнозу эксперта, по итогам сезона 2021/22 экспорт масложировой продукции составит более 11 млн т, что на 30 % больше, чем в 2020/21: на внешние рынки будет поставлено 5,8 млн т растительных масел и почти 5 млн т шрота.

1c9ececf123eec1b3a8727a63eae5ed6

Перспективы-2022

По прогнозу Минсельхоза, посевы подсолнечника в этом году сократятся почти на 500 тыс. га. Под рапсом площади увеличатся на 20 %, под соей — на 10 %. Масложировой союз, напротив, ожидает увеличения ареала выращивания главной масличной — посевы будут примерно на 1 млн га больше, чем ожидает агроведомство, частично из-за сокращения площадей озимых, а также пересева других агрокультур.

Причин для сокращения производства масличных нет, уверен Мальцев. Это высокорентабельные агрокультуры, международная конъюнктура рынка демонстрирует стабильно высокий спрос на масложировую продукцию. «Кроме того, сокращение объемов выращивания повлечет за собой недозагрузку перерабатывающих мощностей и уменьшение объемов вывоза, что в дальнейшем поставит под вопрос достижение показателей федерального проекта по экспорту продукции АПК», — предупреждает эксперт.

На фоне общего ухудшения конъюнктуры в российском АПК производство масличных останется наиболее рентабельным сегментом в 2022 году благодаря мировому дефициту масел и высокому уровню цен на них, так что, вероятно, сев будет на уровне 2021-го, делится своей оценкой Дарья Снитко. При этом, подчеркивает она, долгосрочной стратегией производства масличных должно стать наращивание показателя урожайности, особенно по подсолнечнику. «Это прихотливая агрокультура, негативное влияние которой на севооборот известно и велико, поэтому особенно важно соблюдать технологию выращивания и севооборот», — акцентирует внимание эксперт.

7659ce21956b7f7a8a5c93c0b31a14e9

Несмотря на действие экспортной заградительной пошлины на сою и разрешение на ввоз в Россию ГМО-шрота, агрокультура продолжает быть экономически интересной для сельхозпроизводителей, считает Валерий Редькин. Высокий спрос обусловлен разными факторами, основные из которых — дефицит белка в мире, развитие животноводства и растущие мощности по переработке. Последнее наиболее актуально для Центрально-Черноземного региона из-за строительства новых маслоэкстракционных заводов, добавляет он. По мнению экспертов «АгроТерры», к 2023 году мощность переработки масличных в стране увеличится на 4,6 млн т, что потребует дополнительно более 1 млн га сои. Повышение потребности перерабатывающих компаний в сырье обусловлено в первую очередь развитием животноводческой отрасли и спросом производителей мяса на соевые продукты, разъясняет топ-менеджер.

В свою очередь, сама «АгроТерра» продолжает развивать инфраструктуру, чтобы увеличить мощность выпуска семян масличных и повысить их качество. «В производстве мы акцентируем внимание на получении максимально устойчивого финансового результата, для этого мы проводим многофакторный статистический анализ производственных и климатических данных, изучаем огромные объемы информации и факторы, которые повлияли на качество и урожайность масличных, — делится Редькин. — Помимо этого, у нас выстроена система взаимосвязанных моделей, которая позволяет получить максимальный экономический эффект с каждого поля с учетом агроклиматических и агрономических ограничений».

Компания «Тамбовские фермы» наращивать площади под соей не планирует, так как севооборот ей уже очень насыщен. «Останемся в пределах своих среднемноголетних площадей», — сообщает Поляков. Сергей Гоманюк пока сомневается, сколько сои будет посеяно в его компании. Цены на нее высокие, но на минеральные удобрения, гербициды, топливо, технику они поднялись гораздо сильнее, отмечает он. Руководитель не исключает, что в «Сое» в этот раз отдадут предпочтение выращиванию однолетних и многолетних трав для кормления КРС. Площади под ними будут увеличены как раз за счет сокращения посевов сои, а также зерновых. В целом по Хабаровскому краю тоже наблюдается общая тенденция уменьшения площадей под соей из-за систематического затопления полей, вследствие которого аграрии теряют урожаи. Для того чтобы ситуация выправилась, необходим комплекс мелиоративных мероприятий, обращает внимание Гоманюк.

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/37634-maslichnye-ostayutsya-na-skladakh-v-pervoy-polovine-sezona-2021-22-selkhozproizvoditeli-sderzhivali/

Подробная информация о записи

Дата публикации: 2022-03-05 21:18:36
Источник записи: http://www.ikar.ru/press/7408.html
Категория записи: Корма, Новости рынка, Русский




Категория: Корма, Новости рынка