Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 06/07/26 по 12/07/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW – элеватор (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в тыс теңге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) – 101 – 104 🔼 (+1)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 102 – 106 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) – 106 – 110 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) – 111 – 115 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) – 119 – 123  ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл – 99 – 102 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 класса – 95 – 98 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный – 88 – 92 ▶️ (0)
▪️Семена льна – 215 – 220 🔽 (-3)
———————————————–
Курсы валют Нацбанка РК:
464,71 теңге/$ 🔽 (-7,32)
6,05 теңге/₽ 🔽 (-0,06)
531,26 теңге/€ 🔽 (-9,03)
68,60 теңге/¥ 🔽 (-1,01)
———————————————–
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) – 258 – 262 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 260 – 264 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) – 266 – 270 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) – 280 – 285 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) – 291-295 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл – 252 – 256 DAP  Сарыагаш 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 кл – 247 – 251 DAP  Сарыагаш 🔼 (+1)

▪️Ячмень – 220 – 225 –  DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень – 245 – 250 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень – 230 – 235 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)

▪️Семена льна – 497 – 502 FCA – станция отправления 🔽 (-3)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука 1 с. – 305 – 310 ▶️ (0)
▪️Мука в/с – 395 – 400 ▶️ (0)

Пшенично-ячменная кормовая смесь (кормовая мука), условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% – 250-255 ▶️ (0)

Внутренний рынок:
На прошедшей неделе на внутреннем рынке продолжалась слабая торговая активность, обусловленная низким предложение зерна от сельхозпроизводителей и закрытием многих элеваторов на подготовку техбазы.

↔️ На прошедшей неделе на внутреннем рынке цены почти на всю номенклатуру пшеницы не изменились.
⬆️ На 1 тыс теңге/т подорожала пшеница 3 класса Кл 23-24, а также пшеница 4 класса.
↔️ Цена на ячмень не изменилась.

Отмечается слабое предложение со стороны сельхозпроизводителей, которые ожидают более высоких цен, на фоне сухой и жаркой погоды.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе теңге продолжал укрепляться к доллару США и другим валютам. По итогам торгов, за неделю курс теңге к доллару США повысился на 1,55%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС в течение двух торговых дней было заключено 3 сделки (11 – неделей ранее) по продаже мягкой пшеницы в общем объеме 5 291 тонн (7 900 т неделей ранее), на условиях EXW – линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 500 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 25-26, по цене 105 тыс теңге/т;
▪️ 1 009 тонн пшеницы мягкой 3 класса Кл 29-30, по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 782 тонны пшеницы мягкой 4 класса, по цене 95 тыс теңге/т.

Как и ранее, было много заявок на продажу пшеницы мягкой на условиях EXW – линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23 по цене 102 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по цене 103 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 105 и 107 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 26-27 по цене 109 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по ценам 114 и 115 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 28-29 по цене 116 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по цене 117 тыс теңге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по ценам 120 и 121 тыс теңге/т;
▪️ 4 класса, по ценам 95 и 98 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ 5 класса, по цене 91 тыс теңге/т (только для отечественных птицефабрик);
▪️ а также ячменя 2 класса по цене 91 тыс тенге/т.
Сделки по данным лотам не состоялись.

Экспорт:
Темпы отгрузки зерна на экспорт были по-прежнему низкие. Кроме сезонного фактора, диспаритет цен, за счет резкого укрепление за 10 дней на 4,5% теңге к доллару США, существенно уменьшили маржинальность экспортеров.

⬆️ На 1 USD/t повысились экспортные цены на условиях DAP Сарыағаш на пшеницу мягкую 3 класса Кл 23-24 и на пшеницу 4 класса.
Основныя причины: слабое предложение и укрепление теңге.
↔️ Экспортные цены на прочую номенклатуру пшеницы не изменились.

↔️ Экспортные цены на ячмень во всех направлениях существенно не изменились.
Активность экспорта по-прежнему низкая.

Семена льна:
На прошедшей неделе цены на семена льна продолжили снижение:
⬇️ На внутреннем рынке цена EXW снизилась на 3 тыс теңге/т, до 215-220 тыс теңге/т (~463 – 473 USD/t);
⬇️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan снизилась на 3 USD/t – 497-502 USD/t.
⬇️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша снизилась на 5 EUR/t, до 535-540 EUR/t.
⬇️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG снизилась на 10 USD /t, до 620-625 USD/t, с отгрузкой в августе.
↔️ Цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь без изменения – 510 – 515 USD/t.

Погода:
На прошедшей неделе в большинстве северных регионов страны стояла сухая и жаркая погода, местами прошли грозовые дожди. Температура воздуха днем была +28+35°С и +18-24°С ночью. Часть посевов находиться в унетенном состоянии. В некоторых регионах осадки были недостаточные.
Фаза развития яровой пшеницы – колошение – цветение, ячменя – колошение – цветение, льна – цветение.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозами. Температура воздуха понизится до +22+28°С днем и до +15+20°С ночью. Вкупе с дождями, эти температуры комфортны для дальнейшего развития растений.

Резюме:
В связи с сезонным снижением предложения, продолжающимся укреплением курса теңге ко всем валютам, традиционное сезонное снижение экспортных цен на пшеницу не наблюдается. Диспаритет между внутренними и экспортными ценами по-прежнему не даёт экспортерам необходимую маржинальность.
Сухая и жаркая погода в зерносеящих регионах Казахстана создает неопределенность по ожиданиям урожайности зерновых культур.
На фоне снижения курса рубля к теңге, переработчики продолжают импортировать российскую пшеницу.

Из-за дефицита влаги в центре и на востоке страны, большинство экспертов оценивают будущий урожай зерновых культур в Казахстане на 15-20% ниже, чем в прошлом году.