Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 02/03/26 по 09/03/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW – элеватор, в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) – 90 – 94 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 93 – 96 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) – 104 – 108 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) – 110 – 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) – 123 – 127 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл – 88 – 92 🔼 (+1)
▪️Пшеница 5 класса – 85 – 89 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный – 87 – 91 ▶️ (0)
▪️Семена льна – 230 – 240 🔼 (+10)
———————————————–
Курсы валют Нацбанка РК:
493,85 тенге/$ 🔽 (-3,71)
6,25 тенге/₽ 🔽 (-0,19)
571,78 тенге/€ 🔽 (-15,14)
71,53 тенге/¥ 🔽 (-1,03)
———————————————–
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) – 260 – 265 DAP Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 265 – 270 DAP Сарыагаш 🔽 (-3)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) – 275 – 280 DAP Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) – 295 – 300 DAP Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) – 310-315 🔽 (-5)
▪️Пшеница 4 кл – 250 – 255 DAP  Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Пшеница 5 кл – 245 – 250 DAP  Сарыагаш ▶️ (0)

▪️Ячмень – 250 – 255 –  DAP  Сарыагаш 🔽 (-5)
▪️Ячмень – 255 – 260 FOB – Актау ▶️ (0) ❌
▪️Ячмень – 235 – 240 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)

▪️Семена льна – 510 – 515 FCA – станция отправления 🔼 (+5)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта –  афганский помол) – 260 – 265 ▶️ (0)
▪️Мука 1 с. – 315 – 320 ▶️ (0)
▪️Мука в/с – 405 – 410 ▶️ (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 11-12% – 250-255 🔼 (+10)
▪️протеин 12-13% – 255-260 🔼 (+10)

Внутренний рынок:
Рынок пытается прийти в себя после продолжительной  стагнации, вызванной новыми требованиями Налогового кодекса, в части возврата НДС.
Покупатели тестируют внутренний рынок предложениями, однако количество сделок невелико. Сельхозпроизводители, по большей части, не готовы снижать цены на зерновые культуры, а экспортёры не хотят работать в убыток или “в ноль”. В результате, ряд цен носят номинальный характер.
Существенных изменений  на внутреннем рынке за прошедшую неделю не произошло.
⬆️ На 1 тыс тенге/т повысилась цена на пшеницу 4 класса, вследствие совместной активности переработчиков и экспортеров.
↔️ На остальные зерновые культуры цены остались неизменными.

Валютный рынок:
В начале прошедшей недели тенге начав с ослабления, к концу недели существенно укрепился ко всем валютам. По итогам торгов, тенге укрепился к доллару США на 0,75%.

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС состоялись три сделки по пшенице в  общем  количестве 2 780 тонн. Все сделки были экспортными, без НДС:
🔹 1 050 т пшеницы 4 класса, на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене 106 072 тенге/т (~215 USD/t)❗️;
🔹 680 т пшеницы 4 класса, на условиях DAP (станция не указана), по  цене 130 455 тенге/т (~262 USD/т);
🔹 1 050 т пшеницы 5 класса, на условиях DAP Сарыагаш, по неадекватно низкой цене 94 637 тенге/т (~190 USD/t)❗️

Других предложений  зерновых культур на бирже ETS на прошлой неделе не зафиксировано.

Экспорт:
Темпы отгрузки зерна в по-прежнему не высокие. Причина – новые предложения экспортеров по новым повышенным ценам.

↔️ После резкого повышения, экспортные цены предложений экспортеров на пшеницу несколько снизились. Импортёры пытаются оценить дальнейшие перспективы и не стремятся массово заключать контракты.
⬇️ Номинальное снижение цен предложений произошло практически по всей номенклатуре пшеницы:
▪️ на 5 USD/t понизились цены на пшеницу 3 класса с Кл 23-24, 27, 28-29, 30+, а также на пшеницу 4 класса;
▪️ на пшеницу 3 класса с Кл 25-26 снижение составило 3 USD/t.
↔️ Цена пшеницы 5 класса не изменилась.

⬇️ Экспортные цены предложений на ячмень в направлении DAP Сарыагаш понизились на 5 USD/t.
↔️ В направлении DAP Достык / Алтынколь цены не изменились.
❌ на FOB Актау порт цены номинальные перед началом военных действий. Фактических сделок по причине военного форс-мажора не осуществляется.

Семена льна:
⬆️ Внутренняя цена EXW увеличилась на 10 тыс тенге /т до 230-240 тыс тенге/т (~465 – 486 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan осталась без изменений: 510-515 USD/t.
⬆️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша повысилась на 5 EUR /t до 540-545 EUR/t.
↔️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG осталась неизменной – 690 USD/t, с отгрузкой в апреле. 
⬆️ На китайском рынке цены в юанях на семена льна повысились в среднем на 50 CNY/t:
▪️внутренние цены в Китае – 4 750–5 150 CNY/т (687-745 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 800–4 150 CNY/т (550-600 USD/т).
USD/CNY = 6,9160.
⬆️ Казахстанский лен торгуется на условиях DAP Достык / Алтынколь по цене 545-550 USD/t.

Резюме:
Новые требования Налогового кодекса РК, в части уменьшения суммы  зачёта НДС на 80% при экспорте сельхозпродукции, продолжают влиять на рынок. Активность на рынке невысокая. Участники рынка продолжает адаптацию к новым условиям и в поиске новых ценовых ориентиров.
Военные действия в Иране полностью затормозили торговлю ячменем. Возобновление торговли зависит от продолжительности военных действий и  внутриполитической стабильности в Иране.
На рынке семян льна продолжается ценовое ралли. Ценовой ориентир – C&F ARAG, минус логистика и премия, в зависимости от направления.