Еженедельный обзор ценовой ситуации на зерновом рынке  Казахстана с 30/03/26 по 05/03/26

По данным Комитета аналитики Зернового Союза Казахстана, цены на условиях EXW – элеватор, в тыс тенге/т, включая НДС 16%:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24%) – 92 – 95 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 94 – 97 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 27%) – 104 – 108 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 28-29%) – 110 – 114 ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 30+) – 123 – 127 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл – 91 – 93 ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 класса – 89 – 91 ▶️ (0)
▪️Ячмень фуражный – 87 – 91 🔼 (+1)
▪️Семена льна – 230 – 240 ▶️ (0)
———————————————–
Курсы валют Нацбанка РК:
470,46 тенге/$ 🔽 (-12,07)
5,86 тенге/₽ 🔽 (-0,06)
543,10 тенге/€ 🔽 (-12,34)
68,38 тенге/¥ 🔽 (-1,45)
———————————————–
Экспортные цены, USD/тонна:
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 23-24 %) – 265 – 270 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 кл (кл-на 25-26%) – 270 – 275 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 27%) – 276 – 281 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на 28-29%) – 295 – 300 DAP Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 3 Кл (кл-на  30+) – 310-315 ▶️ (0)
▪️Пшеница 4 кл – 255 – 260 DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Пшеница 5 кл – 250 – 255 DAP  Сарыагаш ▶️ (0)

▪️Ячмень – 240 – 245 –  DAP  Сарыагаш ▶️ (0)
▪️Ячмень – 255 – 260 FOB Актау ▶️ (0)
▪️Ячмень – 235 – 238 DAP Достык/Алтынколь ▶️ (0)

▪️Семена льна – 520 – 525 FCA – станция отправления ▶️ (0)

Мука пшеничная, условия поставки DAP Сарыагаш, USD/t:
▪️Мука Казахстанская (Атта –  афганский помол) – 265 – 270 ▶️ (0)
▪️Мука 1 с. – 315 – 320 ▶️ (0)
▪️Мука в/с – 405 – 410 ▶️ (0)

Мука кормовая, условия поставки DAP Алашанькоу / Хоргос, USD/t:
▪️протеин 12+% – 260-265 🔽 (-5)

Внутренний рынок:
Внутренний рынок по прежнему нестабилен – присутствует неопределенность, связанная как с требованиями нового Налогового Кодекса, в части возврата НДС экспортерам сельхозпродукции, так и с существенным укреплением тенге по отношению ко всем валютам.

↔️ На прошедшей неделе цены на пшеницу существенно не изменились.

Валютный рынок:
На прошедшей неделе тенге существенно укрепился ко всем валютам. По итогам торгов, за неделю укрепление тенге к доллару США составило  2,5%

Биржа ЕТС:
За прошедшую неделю на бирже ЕТС не зафиксированы сделки по продаже зерновых культур.
Было много заявок на продажу мягкой пшеницы  на условиях EXW – линейный элеватор, включая НДС 16%:
▪️ 3 класса с Кл 23-24 по ценам 104 и 105 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 25-26 по ценам 107, 109 и 111 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 27-28 по цене 125 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 29-30 по цене 127 тыс тенге/т;
▪️ 3 класса с Кл 31+ по цене 130 тыс тенге/т;
▪️ 4 класса по цене 95 тыс тенге/т;
▪️ 5 класса по цене 89 тыс тенге/т.
Также на продажу выставлялся ячмень 2 класса на условиях EXW – линейный элеватор, включая НДС 16% по цене 95 тыс тенге/т.

Экспорт:
Темпы отгрузки зерна  по-прежнему не высокие. В связи с резким укреплением тенге, на рынке складывается диспаритет между внутренними и экспортными ценами. По этой причине ряд экспортёров приостановили заключение новых сделок.

↔️ Экспортные цены на пшеницу без существенных изменений.

↔️ Экспортные цены предложений на ячмень во все направления остались неизменными. 
На FOB Актау экспортеры начали заключать новые контакты. Уровень цен – начала марта.

Семена льна:
Цены на лен двигались разнонаправленно.
↔️ На внутреннем рынке цена EXW без изменений: 230-240 тыс тенге/т (~488 – 510 USD/t);
↔️ Экспортная цена на условиях поставки FCA Kazakhstan без изменений – 520-525 USD/t.
↔️ Цена на казахстанский коричневый лен (чистота 97%) на условиях DAP Польша без изменений – 550-555 EUR/t.
⬆️ Цена на казахстанский лен на условиях C&F ARAG повысилась на 10 USD/t, до 715 USD/t, с отгрузкой в мае. Основная причина – увеличение стоимости фрахта, в связи с ростом цен на топливо.
⬇️ На китайском рынке на фоне укрепления юаня к доллару США и ослабления спроса, цены в юанях на семена льна понизились, в среднем на 50 CNY/t:
▪️внутренние цены в Китае – 4 750–5 100 CNY/т (690-740 USD/т);
▪️C&F порт Тяньцзинь до 3 800–4 150 CNY/т (552-602 USD/т).
USD/CNY = 6,8886.
⬇️ По причине снижения цен в Китае и замедления отгрузок, цена казахстанского льна на условиях DAP Достык / Алтынколь снизилась на 5 USD/t, до 560-565 USD/t.

Резюме:
После удара, связанного с изменениями в новом Налоговом кодексе, рынок переживает очередной удар – существенное укрепление тенге ко всем валютам. На этом фоне, диспаритет между внутренними и экспортными ценами снизил активность экспортеров. При этом, низкая маржинальность сдерживает  рост цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке.
Сделки по продаже казахстанского ячменя на Иран вновь начали заключаться. Паритет цен начала марта.